“去年的半年會(huì)就在講‘反內(nèi)卷’，今年還在講，大家都不知道什么時(shí)候是個(gè)頭。”7月25日，在光伏行業(yè)2025年半年度回顧與展望會(huì)上，一位光伏組件企業(yè)高管與筆者交流時(shí)發(fā)出這樣的感慨。

作為行業(yè)重點(diǎn)會(huì)議，由中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的半年會(huì)向來是光伏圈關(guān)注的焦點(diǎn)，今年也不例外。而不出意料的是，今年全場(chǎng)討論的核心話題依舊沒能逃出“內(nèi)卷”與“惡性競(jìng)爭(zhēng)”的范疇。

回顧過去一年，業(yè)內(nèi)已經(jīng)陸續(xù)推出自律公約、修訂新光伏制造規(guī)范、下調(diào)部分光伏產(chǎn)品出口退稅率等系列措施，光伏企業(yè)集體打響了“抗卷”之戰(zhàn)。然而，層層規(guī)范加碼之下，光伏企業(yè)從技術(shù)到產(chǎn)能，再到價(jià)格的“自殺式”競(jìng)爭(zhēng)依舊沒能得到遏制。進(jìn)入2025年，在多個(gè)主管部門制定政策監(jiān)管、協(xié)會(huì)持續(xù)監(jiān)督引導(dǎo)、龍頭企業(yè)帶頭減產(chǎn)控產(chǎn)的“組合拳”下，硅料、硅片、電池片價(jià)格雖已出現(xiàn)松動(dòng)并小幅調(diào)漲，但在市場(chǎng)實(shí)際成交中，低價(jià)銷售現(xiàn)象依舊“宿疾難醫(yī)”。

正因如此，才有了中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)劉譯陽(yáng)在半年會(huì)上的嚴(yán)肅提醒：“內(nèi)卷勢(shì)頭遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有過去，萬里長(zhǎng)征剛走了第一步，如果沒有把事情真正處理好，只會(huì)回到過去?！币约埃袊?guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華明確表態(tài)：“今年下半年，‘反內(nèi)卷’將成為光伏制造端最重要的工作?！?/span>

那么，光伏行業(yè)的“內(nèi)卷”頑疾為何難除？又有哪些“前人經(jīng)驗(yàn)”可以借鑒？圍繞這一話題，多位行業(yè)專家、企業(yè)高管在半年會(huì)上都提出了自己的意見建議。這其中，曾在中國(guó)建材集團(tuán)任職并成功推動(dòng)水泥行業(yè)去產(chǎn)能、現(xiàn)任中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)的宋志平的破題策略，為光伏行業(yè)的“反內(nèi)卷”提供了借鑒樣本。

從“惡性廝殺”到“競(jìng)合共生”，重構(gòu)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)邏輯

“‘內(nèi)卷’是近年來出現(xiàn)的詞匯，光伏行業(yè)的內(nèi)卷并不是單獨(dú)現(xiàn)象，而是中國(guó)主導(dǎo)的制造業(yè)面臨的共性難題。”在宋志平看來，破解“內(nèi)卷”的關(guān)鍵首先需要明白“何為內(nèi)卷”。在過去經(jīng)濟(jì)、需求高速增長(zhǎng)以及全球一體化的背景下，行業(yè)應(yīng)用傳統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)理念和規(guī)則并沒有問題，但如今市場(chǎng)環(huán)境變化巨大，每個(gè)市場(chǎng)與行業(yè)幾乎都過剩，且國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義在攔路，這種形勢(shì)下，就需要行業(yè)與企業(yè)反思競(jìng)爭(zhēng)理念，重塑競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則。

“市場(chǎng)的靈魂在于競(jìng)爭(zhēng)，好的競(jìng)爭(zhēng)創(chuàng)造價(jià)值，惡性的競(jìng)爭(zhēng)毀滅價(jià)值，所以不能盲目認(rèn)為競(jìng)爭(zhēng)都是有益的，而更應(yīng)該區(qū)分競(jìng)爭(zhēng)的具體性質(zhì)?！彼沃酒奖硎?，一般來說，良性競(jìng)爭(zhēng)是指從技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)、品牌和合理價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)，惡性競(jìng)爭(zhēng)則是以低于成本的價(jià)格或者低質(zhì)量去競(jìng)爭(zhēng)。

“今天的‘內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)’就是一個(gè)惡性競(jìng)爭(zhēng)?！彼沃酒街毖裕藗兂?nèi)卷與競(jìng)爭(zhēng)混淆，認(rèn)為“卷”的越深，產(chǎn)品、技術(shù)甚至品牌才能越好，但商場(chǎng)并非戰(zhàn)場(chǎng)，惡性競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)危害行業(yè)健康生態(tài)。“行業(yè)的利益高于企業(yè)利益，企業(yè)利益又于行業(yè)利益之中，覆巢之下哪有完卵?！币运嘈袠I(yè)為例，企業(yè)惡戰(zhàn)多年并沒有決出真正的勝者，反而是將行業(yè)打成一片“紅海”，行業(yè)的良性化發(fā)展最終還是歸根于同行后來的整合與市場(chǎng)協(xié)同。

因此，針對(duì)光伏行業(yè)的內(nèi)卷困局，宋志平認(rèn)為，首先任務(wù)便是從競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向競(jìng)合，加強(qiáng)行業(yè)自律。

宋志平強(qiáng)調(diào)，在行業(yè)自律的過程中，行業(yè)協(xié)會(huì)作為自律管理組織的作用至關(guān)重要，需要扛起行業(yè)規(guī)劃、政策標(biāo)準(zhǔn)制定維護(hù)、推動(dòng)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、對(duì)內(nèi)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，以及對(duì)外反傾銷的五大責(zé)任?！捌渲小床徽?dāng)競(jìng)爭(zhēng)’雖然難度最大，卻關(guān)系著行業(yè)健康的根基，這不僅需要行業(yè)協(xié)會(huì)加大自律力度，更需要領(lǐng)袖企業(yè)帶頭自律，中小企業(yè)守住行規(guī)，不做價(jià)格的破壞者，這樣大家才能擁有一個(gè)共贏的基礎(chǔ)?！?/span>

宋志平回憶，電解鋁行業(yè)也曾因?yàn)閮?nèi)卷厲害，先后經(jīng)歷六次調(diào)控且均以失敗告終，直到2017年明確了4500萬噸的產(chǎn)能上限，才開始扭轉(zhuǎn)困局?！按_定產(chǎn)能‘天花板’后，隨著需求增長(zhǎng)，之后的產(chǎn)能利用率超過了95%，行業(yè)才迎來了過去8年的盈利上升，電解鋁行業(yè)的自律經(jīng)驗(yàn)值得光伏行業(yè)學(xué)習(xí)?！?/span>

從“分散混戰(zhàn)”到“整合升級(jí)”，提升行業(yè)集中度

眾所周知，光伏行業(yè)此輪內(nèi)卷的導(dǎo)火索，在于行業(yè)高發(fā)展預(yù)期下的產(chǎn)能瘋狂擴(kuò)張與應(yīng)用需求不足之間的嚴(yán)重供需錯(cuò)配矛盾，而“內(nèi)卷”之所以愈演愈烈，也是因?yàn)檫@一錯(cuò)配矛盾遲遲沒能得到緩解。

多晶硅材料制備技術(shù)國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室主任嚴(yán)大洲在半年會(huì)上透露，2025年全球多晶硅總產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到350.8萬噸，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)量預(yù)計(jì)165.2萬噸（含電子級(jí)），相較于145萬噸的市場(chǎng)需求明顯過剩；國(guó)金證券的新能源與電力設(shè)備首席分析師姚遙也表示，目前光伏主產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)名義產(chǎn)能已經(jīng)超過1000GW，而2025年上半年組件需求量?jī)H在650-700GW左右，即使考慮產(chǎn)能利用率折舊，行業(yè)供給依舊十分充足。

顯然，盡管行業(yè)未來市場(chǎng)需求存在增量空間，但短期內(nèi)難以消化存量產(chǎn)能也是不爭(zhēng)事實(shí)。

對(duì)此，宋志平認(rèn)為，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)本身就是個(gè)過剩經(jīng)濟(jì)，我們需要研究的是，在過剩經(jīng)濟(jì)的情況下，企業(yè)還能不能賺到錢、能不能有利潤(rùn)。

“這就需要考慮從分散到聯(lián)合，提高行業(yè)的集中度?！彼沃酒奖硎?，今天企業(yè)的發(fā)展，不僅要會(huì)創(chuàng)造資源，更重要的是要會(huì)整合資源，甚至整合資源能力要大過創(chuàng)造資源的能力。

他以美國(guó)鋼鐵和日本水泥廠的重組案例進(jìn)一步論證。100多年前，美國(guó)擁有2000多家鋼廠，規(guī)模普遍較小，“內(nèi)卷”現(xiàn)象也很厲害，但老摩根先生通過大規(guī)模重組控制了其中65%的鋼廠，使得美國(guó)鋼鐵市場(chǎng)趨于穩(wěn)定；上世紀(jì)90年代的日本水泥產(chǎn)能有1.2億噸，但‘泡沫經(jīng)濟(jì)’破滅后，市場(chǎng)需求量只有4500萬噸，日本就將23家水泥廠重組成了3家，再通過等比例拆窯將水泥產(chǎn)能降至4600萬噸，從而實(shí)現(xiàn)了水泥價(jià)格的穩(wěn)定。

“中國(guó)如今也到了整合的時(shí)代，要多兼并重組，少破產(chǎn)清算?！彼沃酒秸J(rèn)為，加大并購(gòu)重組力度能夠帶來不少好處，既能打造行業(yè)龍頭、優(yōu)化上市公司結(jié)構(gòu)，也能為創(chuàng)新型企業(yè)打開資本市場(chǎng)通道，更能通過提高集中度克服內(nèi)卷，為中國(guó)企業(yè)出海、參與全球產(chǎn)業(yè)整合打下基礎(chǔ)。

針對(duì)光伏行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩問題，宋志平還提出了“先去產(chǎn)量，再去產(chǎn)能”的標(biāo)本兼治辦法。

他進(jìn)一步解釋：“去產(chǎn)量就是限產(chǎn)，這能穩(wěn)住價(jià)格、保住效益；然后再限產(chǎn)能，減掉過剩的落后產(chǎn)能、適當(dāng)限制先進(jìn)產(chǎn)能，以銷定產(chǎn)。在這過程中需要警惕價(jià)格回升后企業(yè)再度燃起的擴(kuò)產(chǎn)沖動(dòng)，因?yàn)檫@時(shí)候的漲價(jià)是因?yàn)橄蕻a(chǎn)，不是過剩的問題真解決了?！彼沃酒教貏e強(qiáng)調(diào)，限產(chǎn)量與限產(chǎn)能必須同時(shí)推進(jìn)，才能真正穩(wěn)住光伏產(chǎn)品價(jià)格。

從“價(jià)格廝殺”到“價(jià)值創(chuàng)造”，重塑企業(yè)經(jīng)營(yíng)邏輯

除了資源整合與限產(chǎn)量、限產(chǎn)能之外，宋志平還提出了“從‘量本利’到‘價(jià)本利’”的“定價(jià)定生死”觀點(diǎn)。

“我問光伏行業(yè)頭部企業(yè)，你的目標(biāo)是什么？他告訴我說是‘出貨量第一’。我又問汽車頭部企業(yè)，你的目標(biāo)是什么？他說，出貨量第一。大家都在爭(zhēng)出貨量，沒有人說利潤(rùn)第一，也沒有人說質(zhì)量第一。”宋志平表示，中國(guó)的企業(yè)家們對(duì)于量的追求特別強(qiáng)烈，一心要通過量把產(chǎn)能利用率、市場(chǎng)占有率搞上去；其次，對(duì)成本降低也極為關(guān)注，甚至認(rèn)為成本可以無限降下去。

但在他看來，單純關(guān)注銷量與成本是行不通的?！俺杀臼莿傂缘?，降到一定程度就降不下去了，達(dá)到降本邊際時(shí)就得以犧牲質(zhì)量做代價(jià)，所以單純關(guān)注出貨量與降成本是不夠的，我們應(yīng)該更重視價(jià)格?！彼赋?，中國(guó)企業(yè)家認(rèn)為價(jià)格是市場(chǎng)定的，企業(yè)只能隨行就市，甚至將價(jià)格主導(dǎo)權(quán)交給銷售員，競(jìng)爭(zhēng)在銷售員之間展開，價(jià)格內(nèi)卷問題就出現(xiàn)了。

“定價(jià)即經(jīng)營(yíng)，定價(jià)定生死，不會(huì)定價(jià)就不會(huì)經(jīng)營(yíng)，所以定價(jià)權(quán)必須掌握在經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)手里，才能避免價(jià)格內(nèi)卷的問題?！彼沃酒秸f。

在光伏“反內(nèi)卷”過程中，創(chuàng)新是被頻頻提及的重要途徑。半年會(huì)上，宋志平同樣強(qiáng)調(diào)了創(chuàng)新對(duì)于光伏企業(yè)破解“內(nèi)卷”的重要性。他表示，一家企業(yè)只有依靠差異化、細(xì)分化、高端化、品牌化的‘四化’創(chuàng)新，才能真正實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值與核心競(jìng)爭(zhēng)力的提高，才能從“紅?！表樌叩健八{(lán)?！?。

（文章來源：北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)）